本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、人均消費(fèi)量、規(guī)模預(yù)測

休閑食品市場規(guī)模已突破萬億，銷量占比前五品類包含堅(jiān)果炒貨

休閑食品作為人們在正餐之余、閑暇時(shí)所吃的食品，是居民生活水平迅速提升、生活節(jié)奏不斷加快的過程中增長迅速的消費(fèi)品類，其具有消費(fèi)頻次高、消費(fèi)場景廣、伴隨程度強(qiáng)、產(chǎn)品譜系廣、消費(fèi)群體多樣等特點(diǎn)，與品質(zhì)化、個(gè)性化、細(xì)分化的消費(fèi)升級趨勢契合度較高，全球休閑食品市場因此保持了較快的增長。

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)援引Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，中國休閑食品市場規(guī)模已突破萬億，近五年年復(fù)合增長率接近12%，保持長期穩(wěn)定增長的趨勢。2020年新冠肺炎疫情對休閑食品行業(yè)短期內(nèi)有所沖擊，但也促進(jìn)了休閑食品行業(yè)在直播電商、社區(qū)團(tuán)購等新興渠道的發(fā)展，此外，疫情期間休閑食品的消費(fèi)場景及消費(fèi)習(xí)慣均得到培養(yǎng)，為休閑食品消費(fèi)增長提供保障，2020年休閑食品市場規(guī)模接近1.3萬億元。2021年行業(yè)規(guī)模增速有所反彈，突破1.4萬億元。

休閑食品細(xì)分種類多，主要可分為烘焙糕點(diǎn)、膨化類、糖果巧克力、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品、果脯蜜餞、餅干等細(xì)分品類。其中堅(jiān)果炒貨、休閑豆制品、休閑素食、果脯蜜餞、肉干肉脯等為中國傳統(tǒng)特色品類，烘焙糕點(diǎn)、膨化食品、西式甜點(diǎn)等屬于外來品種。

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在中國休閑食品市場中，銷量占比前五品類是：烘焙糕點(diǎn)、糖果巧克力蜜餞、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品和膨化食品。銷量前五的品類中，糖巧以及膨化食品市場被幾大外資企業(yè)瓜分，集中度較高，且行業(yè)整體規(guī)模增速較慢。相比之下，烘焙糕點(diǎn)、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品行業(yè)增速較快，集中度低，機(jī)會(huì)相對較多。

受益于健康化的消費(fèi)趨勢，堅(jiān)果炒貨消費(fèi)量高速增長

堅(jiān)果作為植物的精華部分，富含較高的蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)以及維生素，對人體生長發(fā)育、增強(qiáng)體質(zhì)、預(yù)防疾病有著極好的功效，是健康類休閑食品的典型代表。根據(jù)原材料的不同，堅(jiān)果可大致分為籽堅(jiān)果和樹堅(jiān)果兩大類，其中籽堅(jiān)果即籽類炒貨，主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等;樹堅(jiān)果即堅(jiān)果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、開心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。

受益于健康化的消費(fèi)趨勢，堅(jiān)果炒貨消費(fèi)量高速增長。中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)堅(jiān)果炒貨委員會(huì)發(fā)布的《2019年全國堅(jiān)果炒貨行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》顯示，2019年，我國規(guī)模以上堅(jiān)果炒貨企業(yè)收入1766.4億元，同比增長8.7%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的測算，2021年，我國規(guī)模以上堅(jiān)果炒貨企業(yè)收入達(dá)到2155億元。

堅(jiān)果消費(fèi)正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn)變，市場潛力十分巨大。隨著消費(fèi)者可支配收入的增加，以及對健康理念的更加關(guān)注，堅(jiān)果自帶的健康屬性將迎來行業(yè)性變革的機(jī)遇。同時(shí)，隨著低線級城市的消費(fèi)者占比逐年增高，下沉市場呈現(xiàn)出較大的消費(fèi)潛力。

中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)堅(jiān)果炒貨委員會(huì)執(zhí)行常務(wù)副會(huì)長翁洋洋表示，目前，中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)已經(jīng)成為全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的市場。原料種植形成國產(chǎn)品種和國外品種共同種植的局面，逐步減少進(jìn)口依賴。

堅(jiān)果消費(fèi)正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn)變，混合堅(jiān)果已經(jīng)是堅(jiān)果炒貨中的重要組成

堅(jiān)果消費(fèi)正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn)變，單一口味、單一品種的傳統(tǒng)堅(jiān)果逐漸不能完全滿足消費(fèi)者的需求?；旌隙喾N口味及營養(yǎng)的“每日堅(jiān)果”系列產(chǎn)品以及滿足特定人群增肌、減脂需要的蛋白堅(jiān)果棒、代餐堅(jiān)果、益生菌堅(jiān)果等功能性堅(jiān)果獲得青睞。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，我國混合堅(jiān)果行業(yè)目前以混合果仁+果干混合為小袋裝的產(chǎn)品為主，也可以說以每日堅(jiān)果為代表的系列產(chǎn)品為主。

混合堅(jiān)果已經(jīng)是堅(jiān)果炒貨中的重要組成。iresearch調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國堅(jiān)果消費(fèi)人群更傾向于選擇混合堅(jiān)果類型，近76.7%的消費(fèi)者會(huì)選擇混合堅(jiān)果，23.3%的消費(fèi)者會(huì)選擇單品堅(jiān)果。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心(CBN Data)聯(lián)合天貓發(fā)布的《2019堅(jiān)果炒貨行業(yè)消費(fèi)洞察趨勢白皮書》顯示，天貓每日堅(jiān)果消費(fèi)人群在天貓堅(jiān)果人群的滲透率從2017年的17%飆升至2019年的47%。

2016年混合堅(jiān)果問世，沃隆團(tuán)隊(duì)自主創(chuàng)新研發(fā)“沃隆每日堅(jiān)果”，率先在國內(nèi)市場倡導(dǎo)“沃隆每日堅(jiān)果，引領(lǐng)健康生活”的消費(fèi)理念。隨后，三只松鼠、百草味、洽洽食品、良品鋪?zhàn)?/span>等零食品牌紛紛跟進(jìn)，使得“每日堅(jiān)果”成了近年休閑零食里增長幅度最快的品類。

2017年，天貓因每日堅(jiān)果的熱賣而創(chuàng)建了一個(gè)全新類目——“混合堅(jiān)果”，開啟混合堅(jiān)果新紀(jì)元。天貓聯(lián)合凱度消費(fèi)者指數(shù)在現(xiàn)場發(fā)布的《2018中國堅(jiān)果消費(fèi)趨勢白皮書》顯示，2017年堅(jiān)果市場全渠道的銷售額較2016年增長16.3%，混合類堅(jiān)果產(chǎn)品同比增長率超過200%，遠(yuǎn)高于一般堅(jiān)果消費(fèi)。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，我國混合堅(jiān)果行業(yè)2015-2021年市場規(guī)模整體保持快速增長的態(tài)勢，增速逐漸回落至正常水平;2020年我國混合堅(jiān)果行業(yè)市場規(guī)模約為99億元，同比增長21%;2021年我國混合堅(jiān)果行業(yè)市場規(guī)模約為115億元，同比增長16%。

我國人均堅(jiān)果消費(fèi)量離推薦攝入量以及成熟市場消費(fèi)量差距較大，每日堅(jiān)果契合堅(jiān)果消費(fèi)發(fā)展趨勢

對注重健康、口感和便捷性的休閑食品消費(fèi)者來說，更安全的食品質(zhì)量、更優(yōu)質(zhì)的食品品質(zhì)和更高效貼心的服務(wù)已經(jīng)成為消費(fèi)決策的重要考量因素。例如，代餐型消費(fèi)成為了白領(lǐng)人群休閑食品消費(fèi)的常態(tài)，同時(shí)，健康飲食意識(shí)不斷增強(qiáng)，營養(yǎng)價(jià)值高、符合當(dāng)今消費(fèi)習(xí)慣的休閑食品受到消費(fèi)者的歡迎，其中堅(jiān)果產(chǎn)品由于富含人體所需的各類營養(yǎng)元素，成為消費(fèi)者購買休閑食品的熱門選擇。

堅(jiān)果行業(yè)在保持年均15%左右增速同時(shí)，也在發(fā)生三大趨勢性演變，從有核到無核，從單品到復(fù)合，從粗加工到深加工。每日堅(jiān)果契合堅(jiān)果消費(fèi)發(fā)展趨勢，更加受到消費(fèi)者的喜愛，增長速度要高于堅(jiān)果行業(yè)整體增速。

根據(jù)柳葉刀論文的可持續(xù)的飲食結(jié)構(gòu)建議，每人堅(jiān)果攝入量應(yīng)為16-25g/天;根據(jù)《中國居民平衡膳食寶塔(2022)》，每人大豆及堅(jiān)果類攝入量應(yīng)為25-35g/天;根據(jù)中金公司數(shù)據(jù)顯示，2019年我國堅(jiān)果人均日消費(fèi)量僅10.3g，相比之下中國人均堅(jiān)果消費(fèi)量僅為美國的1/2，我國人均堅(jiān)果消費(fèi)量離推薦攝入量以及成熟市場消費(fèi)量差距較大，還有較大的提升空間。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，每日堅(jiān)果行業(yè)的市場空間良好，每日堅(jiān)果產(chǎn)品營養(yǎng)搭配均衡且便于攜帶，2022-2027年我國混合堅(jiān)果行業(yè)市場規(guī)模年均復(fù)合增速將達(dá)到18%，預(yù)計(jì)到2027年我國混合堅(jiān)果行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到310億元。

從區(qū)域發(fā)展前景上來說，在北京、深圳等一線城市，“每日堅(jiān)果”正在成為融入日常消費(fèi)場景的產(chǎn)品，點(diǎn)一杯咖啡配一包堅(jiān)果，已經(jīng)是一些白領(lǐng)早餐的標(biāo)配;對于二三四線城市，每天一包“每日堅(jiān)果”的理念尚處于培育階段，節(jié)慶禮品的屬性仍然很重，未來發(fā)展?jié)摿^大。

混合堅(jiān)果產(chǎn)品創(chuàng)新，風(fēng)味和添加益生菌等的品類近年來有所增長

目前混合堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)品以每日堅(jiān)果為主，純味消費(fèi)居多，每日堅(jiān)果產(chǎn)品中堅(jiān)果數(shù)量普遍為6種，最高可達(dá)10種(好想你的“堅(jiān)并堅(jiān)”)。

混合堅(jiān)果市場在2021年進(jìn)入了增長瓶頸，市場需要新的產(chǎn)品突破行業(yè)天花板。于是，混合堅(jiān)果在深加工、多口味方向的下一輪創(chuàng)新也提早進(jìn)入了各大公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，風(fēng)味和添加益生菌等的品類近年來有所增長。比如：三只松鼠基于對大健康趨勢的洞察，推出了益生菌每日堅(jiān)果產(chǎn)品，創(chuàng)新性地將益生菌裹粉技術(shù)應(yīng)用至堅(jiān)果領(lǐng)域，并實(shí)現(xiàn)堅(jiān)果原味和酸甜風(fēng)味的結(jié)合;洽洽食品通過自主研發(fā)菌種，將小藍(lán)袋益生菌產(chǎn)品中BC30菌種升級為BC2000凝結(jié)芽孢桿菌活性益生菌，通過產(chǎn)品力的不斷提升;良品鋪?zhàn)影l(fā)布了每日堅(jiān)果的第四代產(chǎn)品--益生菌每日堅(jiān)果，主打“三重益生”;沃隆食品也推出了“益生菌每日堅(jiān)果”，每100g添加約40億活性益生菌。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水果和堅(jiān)果加工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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